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5G手机MLCC用量需求

发布时间:2019-12-06 点击次数:376

5G手机占MLCC用量

外资摩根士丹利估计,5G商机在2020年将为MLCC增加23亿美元的市场规模,相当明年整体MLCC产值的19%;其中5G手机约占10亿美元、电信设备12亿美元、车用及工业用共占1亿美元。美银美林则指出,由于明年起5G手机将大量出货,以每部5G手机MLCC使用量将比4G手机增加10~30%来看,这波新行情来势喜人。

有行业内人士表示,5G因为高频、短波的特性,基站建设数量要比4G多出1倍,只是5G基站对于MLCC的用量增加并不明显,而是ASP(平均销售单价)很高;至于手机则是MLCC消耗较大的地方,相较于MLCC在4G手机的使用量,5G手机中的MLCC用量,Sub-6Ghz(也就是6GHz以下)的手机可成长10~15%、mmWave( 毫米波 )手机则更增加20~30%。一般来说,4G版iPhone手机的MLCC用量已经超过1,200颗,到了5G版,用量将超过1,500颗;中端手机MLCC数量也从大约400颗增加至500颗以上;对于去化MLCC供给来说,相当给力。

不过有投资基金法人却表示,5G基站及5G手机增加的需求量尚不足以改变MLCC供过于求的现状。预估明年全球5G手机总量大约2.55亿部,其中只有大约2,500万部属于支持mmWave的5G手机(以用量较4G增加25%为例),其余2.3亿部为Sub-6Ghz手机(以用量较4G增加10%为例);据此换算2020年因4G(中高端平均每支手机约使用800颗)转换成5G手机,所能增加的MLCC颗数约为2.3亿部* 80颗/部+0.25亿部*200颗/部=234亿颗。

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需求增长仍然追不上供应扩大

但除了需求增加,法人表示,供给面还要注意新增产能投放到市场上、以及产能利用率回升,都会造成MLCC供给量增加。MLCC产业景气在短短两年历经大起大落,原本国巨计划MLCC月产能要从2018年底的500亿颗扩增至明年的700亿颗,但在中美贸易战影响终端需求的干扰下,扩产速度稍微放慢,今(2019)/明年月产能目标各为550/600亿颗。至于产能利用率,目前的处于4成的低水准,在年底库存天数可望降至70天以下后,多数看法认为明年国巨平均产能利用率将提高至60% 。

以国巨明年月产能600亿颗*60%=360亿颗产量,相较目前国巨月产能550亿颗*40%=220亿颗产量。之前预估新增的234亿颗/(360亿颗-220亿颗)=1.7,等于明年全年因为5G手机所多出来的MLCC使用量,光国巨一家厂商每个月多出来的产量,不用两个月就能够抵销掉,更何况国巨的产量只占全球13%(合并基美前)。

整体上来看,今年/明年底MLCC供过于求缺口约15%及20%,国巨等厂商短期或能借低产能利用率去化库存,但中长期仍需面对新增产能投放至市场,加上日厂原本计划退出中低端基础型产品时间延后,MLCC报价仍易跌难涨;跌幅预估在0~5%之间。

5G提前发酵但爆发点未到

换句话说,明年单单想靠5G带动MLCC再度出现缺货,机率非常低;5G虽然在明年提前发酵,但真正那个量的爆发点还未到,更何况在仍有生产设备闲置的情况下,若是需求超乎预期的好,也还有往上调升产能利用率的空间。因此,虽然5G带来正面需求,但供给面也因厂商持续扩产,评估明年价格仍呈常态缓降格局,相关厂商获利只能先看稳定。预估到了2023年,5G毫米波频段用的设备更加普及的过程,将更加明显推升MLCC需求。

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